Os Maiores Investidores: George Soros.
Arnhold & amp; S. Bleichroeder.
Soros Fund Management.
George Soros disparou para a fama em setembro de 1992, quando apostou US $ 10 bilhões em uma única aposta contra a libra britânica. Essa especulação em moeda única rendeu ao investidor uma arrecadação de US $ 1 bilhão em lucros em um único dia e um total de quase US $ 2 bilhões ao longo do tempo. Soros recebeu o apelido de "o homem que quebrou o Banco da Inglaterra" ou "o homem que encurtou a libra britânica".
A carreira de Soros começou bem antes desta especulação histórica, no entanto. Em 1947, um Soros adolescente fugiu de sua terra natal, a Hungria, para a Inglaterra, frequentando a London School of Economics e trabalhando em um banco de investimentos em Londres. Ele partiu para os Estados Unidos em 1956 e trabalhou como analista e gerente de investimentos para empresas como a F. M. Mayer (1956-1959), Wertheim & amp; Company (1959-63) e Arnhold & amp; S. Bleichroeder (1963-73).
Em 1973, Soros deixou sua última posição para fundar seu próprio fundo de hedge, o Soros Fund Management. O Fundo Soros acabou se tornando o Fundo Quantum e, ao longo do caminho, Soros transformou sua empresa em um fundo de hedge agressivo e altamente bem-sucedido, com retornos anuais médios de mais de 30% ao ano. Em duas ocasiões separadas, o fundo de Soros registrou ganhos de mais de 100%.
Começando no final da década de 1980, tendo conseguido uma riqueza que o colocou entre as pessoas mais ricas do planeta, Soros retirou seu controle diário sobre o seu fundo e, em vez disso, concentrou-se fortemente em esforços filantrópicos através de sua Open Society Foundation. Juntamente com esses projetos filantrópicos, Soros tornou-se cada vez mais ativo no campo político. Ele falou e escreveu extensivamente sobre sua visão dos EUA e sua posição nos assuntos mundiais, direitos humanos, liberdade política e educação. Ele é um defensor franco das campanhas políticas democratas.
Soros tem uma capacidade única de combinar tendências econômicas globais ou regionais abrangentes com estratégias altamente detalhadas e alavancadas em títulos e moedas. Soros operava como um especulador de curto prazo e costumava fazer grandes apostas nas maneiras pelas quais os mercados financeiros tenderiam. Sua própria crença é que os mercados financeiros tendem a ser caóticos e dependentes dos comerciantes profissionais e amadores e de outros que compram e vendem ativos nesses mercados. Capitalizar a capacidade humana (emocional) dos influenciadores do mercado para mudar as opiniões e decisões de investimento dos outros é algo que Soros sempre quis fazer. Embora ele geralmente concordasse com as tendências de investimento, ele sempre procurava formas de se destacar da multidão, e esses tendiam a ser seus maiores pagamentos. No entanto, ele teria confiado em sua própria reação instintiva quando se tratava de compra e venda, tornando sua estratégia um modelo difícil de imitar.
"A Alquimia das Finanças" por George Soros (1988) "Soros On Soros: Ficar à Frente da Curva" por George Soros (1995) "Sociedade Aberta: Reformando o Capitalismo Global" por George Soros (2001) "The Bubble Of American Supremacy: Corrigindo o abuso do poder americano "por George Soros (2003)" Soros: A vida e os tempos de um bilionário messiânico "por Michael Kaufman (2002)" George Soros na globalização "(2005)" O novo paradigma para os mercados financeiros: o crédito Crise de 2008 e o que significa ”(2008)“ As Palestras Soros na Central European University ”(2010)
"Não é se você está certo ou errado, é importante, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado."
"Eu confio muito em instintos animais."
"Jogando pelas regras, a pessoa faz o melhor que pode, independentemente das consequências sociais. Ao passo que, ao fazer as regras, as pessoas devem se preocupar com as conseqüências sociais e não com seus interesses pessoais."
Por George: Investindo O Caminho De Soros.
“Os mercados estão constantemente em um estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado. ”- George Soros.
Para George Soros, as palavras listadas acima não são hipérboles. Explorar e coletar informações críticas sobre investimentos e investir quando outros estão se desinvestindo, é o cartão de visitas de George Soros, um dos mais famosos financiadores do último meio século. Dito isso, não julgue Soros apenas com sua perspicácia de investimento. Ele também provou ser um importante agente de poder no cenário político global, bem como um filantropo benevolente.
Para entender o “Caminho de Soros” de investir, primeiro ajuda a conhecer Soros, o homem, Soros, a força política, e Soros, o campeão da classe baixa global.
Não há modelo para uma lenda do investimento como Soros, mas você pode começar com o histórico do financeiro quando criança em Budapeste, Hungria, onde nasceu em 12 de agosto de 1930. Como pré-adolescente, Soros testemunhou as atrocidades do nazista. Ele sobreviveu a fugir da Europa Oriental em 1947, indo para a Inglaterra para estudar na London School of Economics. Foi em Londres, depois de ler o livro de Karl Popper, "A Sociedade Aberta e Seus Inimigos", em que Soros primeiro combinou os conceitos de ciência e política. Soros nunca abandonou esse conceito e confiou nele várias vezes ao defender os direitos individuais sobre o coletivo.
Soros aplicou a ciência e os mercados livres aos seus princípios de investimento, começando com seu primeiro trabalho de pós-graduação na F. M. Mayer, uma firma de gerenciamento de dinheiro da cidade de Nova York. Em 20 anos, Soros abriu seu primeiro empreendimento de Wall Street, o Soros Fund, que mais tarde foi renomeado para o Quantum Fund, onde ele pôde testar seus princípios de mercado livre no mercado de capitais.
Soros transformou um financiamento inicial de US $ 12 milhões em US $ 20 bilhões na primeira década do século XXI. Se você tivesse investido US $ 1.000 no Quantum Fund de Soros em 1969, teria ganho US $ 4 milhões em 2000 - a uma taxa de crescimento anual de 30%.
Ao longo do caminho, Soros fundou a Open Society Foundations em 1984, uma organização filantrópica que “constrói sociedades vibrantes e tolerantes cujos governos são responsáveis e abertos à participação de todas as pessoas”, segundo o site da fundação. Com o OSF, Soros procurou “fortalecer o estado de direito; respeito pelos direitos humanos, minorias e diversidade de opiniões; governos democraticamente eleitos; e uma sociedade civil que ajuda a manter o poder do governo sob controle. ”George Soros doou US $ 8,5 bilhões para caridade em 31 de março de 2013 por meio de sua instituição. (A generosidade de Soros ainda não se equipara a outros dois poderosos filantropos bilionários - Bill Gates [doações beneficentes de US $ 28 bilhões] e Warren Buffet [US $ 17,5 bilhões].)
Soros moldou sua liberdade individual e seus conceitos de mercado livre depois de uma década testando seus princípios de investimento nos mercados financeiros globais. Essa mistura de mercados livres, direitos humanos e investigação científica encontrou seu caminho na estratégia de investimento de Soros - uma estratégia erigida sobre o método científico que Soros estudou na London School of Economics, fundida com sua paixão pela mudança social.
Aqui estão cinco pontos-chave sobre como George Soros investe seu dinheiro:
A teoria da reflexividade - Soros usa a reflexividade como a pedra angular de sua estratégia de investimento. É um método exclusivo que valoriza os ativos confiando no feedback do mercado para avaliar como o restante do mercado está avaliando os ativos. Soros usa a reflexividade para prever bolhas de mercado e outras oportunidades de mercado. Aplicando o método científico - Soros também baseia seus movimentos de mercado no método científico - criando uma estratégia que rastreia o que irá acontecer nos mercados financeiros, com base nos dados atuais do mercado. Invariavelmente, Soros testará sua teoria com um investimento menor primeiro, depois ampliará seu investimento se a teoria for positiva. Dicas físicas - Soros também escuta seu corpo ao tomar decisões de investimento. Uma dor de cabeça ou dor nas costas provou o suficiente para ele abandonar um investimento. Misturando perspicácia política com perspicácia de investimento - Em 16 de setembro de 1992, Soros fez uma famosa aposta contra a decisão do governo do Reino Unido de elevar as taxas de juros. Isso desencadearia um efeito-gatilho, desvalorizando a libra britânica e elevando as ações após essa desvalorização. Essa ação rendeu a Soros US $ 1 bilhão, junto com o famoso apelido de “O homem que quebrou o Banco da Inglaterra”. Efetivamente, Soros perdeu uma posição na libra britânica (US $ 10 bilhões) e ganhou US $ 1 bilhão com a moeda britânica em meio turbulência política e econômica ligada a uma política de juros mais altos. Consolidar. . . e refletir - Soros usa um punhado de consultores para tomar grandes decisões de investimento. Uma vez que ele confere com sua equipe de analistas, certificando-se de rever pelo menos uma visão contrária de sua estratégia, Soros diz que ele leva tempo "para ler e refletir" antes de puxar o gatilho.
Investidores podem aprender o “Caminho Soros”?
Pessoas comuns podem investir como George Soros? Demora moxie e leva confiança, dois atributos que Soros tem em abundância. Uma vez que ele se decide, Soros geralmente “entra” em uma posição, mantendo a visão de que nenhuma posição de investimento é muito grande - contanto que seja a posição correta.
Talvez o maior argumento do método de Soros seja que você não pode ser muito ousado quando a sua mente está preparada para o mercado. Uma das máximas favoritas de Soros é “estar no jogo, você tem que suportar a dor”. Para investidores regulares, isso significa escolher o corretor / consultor certo - e ficar com esse corretor / consultor - adotando uma abordagem de “tentativa e erro”. para as decisões de portfólio, e manter a emoção fora de suas escolhas de investimento.
Também é imperativo entender que, mesmo para os maiores investidores, nem todos os investimentos serão lucrativos. Soros teve suas boas escolhas e seus maus investimentos:
Em 1992, George Soros apostou US $ 10 bilhões contra a política cambial do Banco da Inglaterra e sua moeda subjacente, a libra. Essencialmente, a aposta de Soros é que a libra iria fracassar nos mercados cambiais globais. Em 16 de setembro de 1992 - um dia conhecido como "Black Wednesday" entre os comerciantes de moedas - a libra britânica bateu contra o marco alemão e o dólar americano, faturando US $ 1,2 bilhão para Soros nas próximas semanas - uma aposta que caiu na história como o dia George Soros quebrou o Banco da Inglaterra.
Em 14 de março de 2008, George Soros comprou uma grande fatia das ações da Bear Stearns, avaliadas em US $ 54 por ação. Apenas alguns dias depois, a famosa firma de investimento de Wall Street foi vendida ao JP Morgan a US $ 2 por ação. Soros estava correto em sua avaliação de que o Bear Stearns estava no bloco comercial. Mas ele estava completamente errado com o valor de aquisição da empresa, uma lição cara que detalha em seu livro "O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros".
Não é fácil emular os resultados do portfólio de George Soros, mas você pode aprender muito com a paciência, disciplina e pesquisa que Soros demonstra com sua estratégia de investimento. Pesquisando idéias de investimento, levando em conta tanto a realidade econômica quanto a política, mantendo suas convicções e saindo quando seu instinto lhe diz, são algumas das maneiras pelas quais Soros vence.
George Soros.
George Soros nasceu em Budapeste, Hungria, em 12 de agosto de 1930. Ele sobreviveu à ocupação nazista de Budapeste e deixou a Hungria comunista em 1947 para a Inglaterra, onde se formou na London School of Economics (LSE). Enquanto estudante da LSE, Soros se familiarizou com o trabalho do filósofo Karl Popper, que teve uma profunda influência em seu pensamento e depois em suas atividades profissionais e filantrópicas.
O financista Em 1956, Soros mudou-se para os Estados Unidos, onde começou a acumular uma grande fortuna através de um fundo de investimento internacional que ele fundou e gerenciou. Hoje ele é presidente da Soros Fund Management LLC.
O filantropo. Soros atua como filantropo desde 1979, quando começou a fornecer fundos para ajudar estudantes negros a freqüentar a Universidade da Cidade do Cabo no apartheid da África do Sul. Hoje ele é presidente do Open Society Institute (OSI) e fundador de uma rede de organizações filantrópicas que atuam em mais de 50 países. Baseados principalmente na Europa Central e Oriental e na antiga União Soviética - mas também na África, América Latina, Ásia e Estados Unidos - essas fundações se dedicam a construir e manter a infraestrutura e as instituições de uma sociedade aberta. Eles trabalham em estreita colaboração com a OSI para desenvolver e implementar uma série de programas com foco na sociedade civil, educação, mídia, saúde pública e direitos humanos, além de reformas sociais, legais e econômicas. Nos últimos anos, a OSI e a rede de fundações de Soros gastaram mais de US $ 400 milhões anualmente para apoiar projetos nessas e em outras áreas de foco. Em 1992, Soros fundou a Central European University, com seu campus principal em Budapeste.
George Soros.
Lista de discussão.
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George Soros é um autor de sucesso. Seus quatorze livros oferecem insights sobre como ele aborda investimentos e negócios e compartilha suas perspectivas sobre política, economia, globalização, filantropia e sociedades abertas.
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A União Europeia poderá em breve ser uma coisa do passado. A xenofobia é galopante e comumente refletida nas eleições em todo o continente. A Grã-Bretanha pode realizar um referendo sobre a possibilidade de abandonar a união por completo. Impulsionados por sentimentos anti-UE devido à crise do euro, os interesses nacionais entram em conflito com uma visão compartilhada para o futuro da Europa.
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George Soros 28 de novembro de 2000 Soros lança um olhar novo e provocativo sobre os argumentos que fez em "A crise do capitalismo global", incorporando os últimos desenvolvimentos econômicos e políticos globais em sua análise. Ele mostra como nossos arranjos econômicos e políticos estão fora de sincronia. Reconhecendo que nossas instituições existentes estão sob a influência de Estados soberanos, ele propõe uma "aliança de sociedade aberta" com o duplo propósito de fomentar sociedades abertas em países individuais e estabelecer as bases para uma sociedade aberta global.
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Escrito em 1998, Soros analisa uma crise financeira global anterior e demonstra como pressupostos teóricos defeituosos combinados com o comportamento humano levaram à turbulência. Ele sugere soluções para o colapso, com base em seus anos de experiência como financista e filantropo.
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George Soros compara e contrasta sociedades abertas e fechadas e ilustra a superioridade do sistema de sociedade aberta. Ele oferece soluções para o então Império Soviético desmoronar para se integrar no mundo livre.
A Alquimia das Finanças.
George Soros 19 de outubro de 1987 Nesta edição especial do clássico livro de investimento, A Alquimia das Finanças, George Soros apresenta um relato teórico e prático das tendências financeiras atuais e um novo paradigma pelo qual entender o mercado financeiro hoje. A Introdução expandida e revisada desta edição detalha as práticas de investimento inovadoras de Soros, juntamente com suas visões do mundo e da ordem mundial.
George Soros tem sido objeto de muitos livros fascinantes. Aqui estão alguns deles.
Como negociar Forex como George Soros.
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Em setembro de 1992, George Soros conseguiu um golpe que ainda hoje é lendário nos círculos Forex. Ele examinou de perto os fundamentos que sustentam a libra esterlina e chegou à conclusão de que o Banco da Inglaterra não poderia sustentar sua moeda se ela estivesse agressivamente em curto. Ele colocou seu dinheiro onde sua boca estava e acabou ganhando US $ 1 bilhão ao quebrar o Banco da Inglaterra.
Quando George Soros derrubou o Banco da Inglaterra, o forex era um investimento exótico que poucos investidores - particularmente os pequenos - tinham acesso. Mais de duas décadas depois, e o mundo mudou. O tamanho do mercado forex supera outros mercados financeiros, e você pode começar a negociar online em apenas alguns minutos.
& Ldquo; Soros analisou os fatores fundamentais e as condições do mercado para identificar a vulnerabilidade da libra esterlina & # 8221;
No entanto, grande parte do volume na negociação forex de varejo vem de análise técnica - os comerciantes que procuram padrões em gráficos que indicam possíveis movimentos futuros da moeda. Muitas vezes, a negociação ocorre em um ritmo acelerado, com os investidores entrando e saindo de posições em dias - ou mesmo horas. Muitos desses investidores prestam pouca ou nenhuma atenção aos fatores macroeconômicos, ao invés disso confiam em sinais matemáticos para executar seus negócios.
O que Soros fez foi diferente. Ele analisou os principais fatores e condições do mercado para identificar a vulnerabilidade da libra britânica. Embora poucos de nós tenham os recursos para fazer o que Soros fez, a análise fundamental pode, no entanto, ser uma ferramenta de investimento extremamente poderosa no mercado forex.
De tempos em tempos, as moedas responderam a esses fundamentos. Por exemplo, o euro sofreu devido à crise econômica em curso na zona do euro. O dólar canadense tem visto um declínio acentuado em relação ao dólar dos EUA recentemente, devido em grande parte às preocupações com a queda dos preços do petróleo. O forte desempenho econômico, combinado com as expectativas de aumento das taxas de juros, impulsionou o dólar americano em relação à maioria das principais moedas.
Usando ETFs para investir em forex.
É perfeitamente possível investir diretamente no mercado forex, comprando e vendendo moedas através de um corretor Forex. Isso funciona perfeitamente bem se você estiver usando análise fundamental ou análise técnica. No entanto, se você estiver interessado em investir e não tiver as habilidades e os contatos de George Soros, um fundo negociado em bolsa (ETF) pode ser uma boa opção.
Os ETFs se comportam como ações - você pode comprar e vender da mesma maneira. No entanto, eles são, na verdade, ações em fundos de investimento que você está comprando e vendendo.
Alguns ETFs se especializam em estratégias fundamentais bem definidas dentro do mercado forex, dando a você a oportunidade de negociar em fundamentos sem ter que entender todas as nuances da análise econômica. Por exemplo, existem fundos que investem em moedas com altas taxas de juros, e moedas baixas com baixas taxas de juros - isso é conhecido como carry trade e é uma estratégia que Soros utilizou ao longo dos anos.
Por outro lado, você também pode considerar a compra de ETFs que simplesmente acompanham o desempenho de uma moeda. Por exemplo, existem ETFs que rastreiam o índice do dólar - que é um índice ponderado do valor do dólar dos EUA em comparação com várias outras moedas importantes.
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